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So verwenden Sie Microsoft Access zum Erstellen einer Kundendienstdatenbank für Ihr kleines Unternehmen

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Als Teil eines Kleinunternehmens müssen Sie wahrscheinlich Ihre Kunden im Auge behalten. Normalerweise bedeutet dies, dass Sie für ein Kundendienst-Client-Datenbanksystem wie Streak CRM oder Monday.com bezahlen müssen. Diese Dienste sind in der Tat großartig, da sie oft benutzerfreundlich sind und eine schöne grafische Benutzeroberfläche bieten. Wussten Sie jedoch, dass Sie mit Microsoft Access eine eigene Datenbank erstellen können? Im heutigen Microsoft 365-Handbuch zeigen wir Ihnen, wie.

Warum eine Datenbank mit Access erstellen?

So verwenden Sie Microsoft Access zum Erstellen einer Kundendienstdatenbank für Ihr kleines Unternehmen

Bevor Sie beginnen, erklären wir, warum Sie möglicherweise eine Kundendienstdatenbank mit Access erstellen möchten. Die Antwort ist ganz einfach. Es ist einfach in nur wenigen Schritten zu erledigen und alles wird mit Ihnen vorformatiert. Für kleine Unternehmen, die die Dinge einfach halten, können Sie damit Aufgaben, Priorität, Status, Kunden und Auflösungen verfolgen. Wenn Ihre Anforderungen komplexer sind, erledigt Access möglicherweise nicht die Aufgabe für Sie, aber für grundlegendere Anforderungen funktioniert es hervorragend, da es bereits in Ihrem Microsoft 365-Abonnement enthalten ist.

Erstellen der Kundendienstdatenbank

So verwenden Sie Microsoft Access zum Erstellen einer Kundendienstdatenbank für Ihr kleines Unternehmen

Um mit dem Erstellen der Kundendienstdatenbank zu beginnen, müssen Sie Access öffnen und dann auf Neu klicken. Sie werden eine Vielzahl von Vorlagen sehen, aber wir suchen nach einer Kundendienstdatenbank. Scrollen Sie nach unten, um es zu finden, und klicken Sie dann darauf. Access erstellt die Datenbank.

Nach der Erstellung möchten Sie oben auf dem Bildschirm auf Inhalt aktivieren klicken. Anschließend können Sie Ihre Daten für die Fälle und Ihre Kunden eingeben. Sie können einen neuen Fall hinzufügen, indem Sie auf Neuer Fall klicken und dann das resultierende Formular ausfüllen. Es gibt Stellen für Falltitel, Beauftragte, Kunden, Prioritäten, Kategorien, Status und mehr. Beim Ausfüllen der Formulare erhalten Sie Popup-Eingabeaufforderungen, in denen Sie auch Kundeninformationen und Mitarbeiterinformationen ausfüllen können. Füllen Sie diese aus, um die Dinge zu vereinfachen.

Wenn Sie nur eine Liste von Kunden oder Mitarbeitern mit dieser Datenbank verwalten möchten, klicken Sie auf die Schaltflächen Kundenliste oder Mitarbeiterliste. Dadurch werden sie in einem neuen Tab geöffnet.

Berichtscenter

So verwenden Sie Microsoft Access zum Erstellen einer Kundendienstdatenbank für Ihr kleines Unternehmen

Wenn Sie immer mehr Daten in die Kundendienstdatenbank eintragen, müssen Sie möglicherweise Berichte filtern oder generieren. Sie können dies wirklich einfach tun. Es gibt Filterschaltflächen für Kategorie, Zuordnung und Status. Wenn Sie diese Felder auswählen, haben Sie die Möglichkeit, die genauen Daten zu filtern, nach denen Sie möglicherweise suchen. Sie können auch die Funktion “Diagramme öffnen” verwenden, um nützliche Berichte zu erstellen, z. B. “Offene Fälle nach zugewiesenen und überfälligen Fällen”.

Zugang hat so viel mehr!

Obwohl wir gerade die Kundendienstdatenbank in Access angesprochen haben, kann noch viel mehr verwendet und erstellt werden. Sie können einen Anruf-Tracker, einen Bug-Tracker, einen Inventar-Tracker, einen Event-Manager und vieles mehr erstellen. In Access gibt es viele Vorlagen zu entdecken. Probieren Sie es jetzt aus und teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit.

Aufnahmequelle: www.onmsft.com

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