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Come utilizzare Microsoft Access per creare un database del servizio clienti per le piccole imprese

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Come parte di qualsiasi operazione di piccola impresa, probabilmente dovrai tenere traccia dei tuoi clienti. Di solito, ciò significa pagare per un sistema di database client del servizio clienti come Streak CRM o Monday.com. Questi servizi sono davvero fantastici in quanto sono spesso facili da usare e presentano una bella interfaccia utente grafica. Tuttavia, sapevi che puoi creare il tuo database con Microsoft Access? Nella guida di Microsoft 365 di oggi, ti mostreremo come.

Perché creare un database con Access?

Come utilizzare Microsoft Access per creare un database del servizio clienti per le piccole imprese

Prima di iniziare, spiegheremo perché potresti voler creare un database del servizio clienti con Access. La risposta è abbastanza semplice. È facile da fare in pochi passaggi e tutto sarà preformattato con te. Per le piccole imprese che mantengono le cose semplici, puoi usarlo per tenere traccia di incarichi, priorità, stato, clienti e risoluzioni. Se le tue esigenze sono più complesse, Access potrebbe non fare il lavoro per te, ma per esigenze più basilari funzionerà benissimo poiché è già incluso come parte dell’abbonamento a Microsoft 365.

Creazione del database del servizio clienti

Come utilizzare Microsoft Access per creare un database del servizio clienti per le piccole imprese

Per iniziare a creare il database del servizio clienti, è necessario aprire Access e quindi fare clic su Nuovo. Vedrai una varietà di modelli, ma stiamo cercando un database del servizio clienti. Scorri verso il basso per trovarlo, quindi fai clic su di esso. Access creerà il database.

Una volta creato, ti consigliamo di fare clic su Abilita contenuto nella parte superiore dello schermo. Quindi, puoi iniziare a inserire i tuoi dati per i casi e i tuoi clienti. È possibile aggiungere un nuovo caso facendo clic su Nuovo caso, quindi compilare il modulo risultante. Ci sono punti per titolo del caso, assegnatari, cliente, priorità, categorie, stato e altro. Mentre compili i moduli, riceverai richieste popup per compilare anche le informazioni sui clienti e anche le informazioni sui dipendenti. Compila questi per rendere le cose semplici.

Se stai solo cercando di gestire un elenco di clienti o dipendenti con questo database, ti consigliamo di fare clic sui pulsanti Elenco clienti o Elenco dipendenti. Questo li aprirà in una nuova scheda.

Centro rapporti

Come utilizzare Microsoft Access per creare un database del servizio clienti per le piccole imprese

Man mano che inserisci sempre più dati nel database del servizio clienti, potresti dover filtrare o generare rapporti. Puoi farlo molto facilmente. Sono presenti pulsanti di filtro per categoria, assegnata a e stato. Se scegli questi campi, ti daranno l’opportunità di filtrare i dati esatti che potresti cercare. È inoltre possibile utilizzare la funzione Grafici aperti per produrre report utili come Casi aperti per Assegnato a e Casi scaduti.

Access ha molto di più!

Anche se abbiamo appena toccato il database del servizio clienti in Access, c’è molto di più che può essere utilizzato e creato. Sarai in grado di creare un Call tracker, bug tracker, inventario tracker, event manager e molto altro ancora. Ci sono molti modelli da esplorare in Access, quindi dai un’occhiata ora e facci sapere cosa ne pensi nei commenti.

Fonte di registrazione: www.onmsft.com

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