Все для робіт з Windows - кращою операційною системою від Microsoft. Ми охоплюємо всі, від програми попередньої оцінки Windows 10 до Windows 11. Надає вам всі останні новини про Windows 10 і не тільки.

Як використовувати Microsoft Access для створення бази даних обслуговування клієнтів для вашого малого бізнесу

3

Як частина будь-якої операції малого бізнесу, вам, ймовірно, потрібно буде стежити за своїми клієнтами. Зазвичай це означає оплату системи обслуговування клієнтів, наприклад, Streak CRM або Monday.com. Ці послуги справді чудові, оскільки вони часто зручні для користувача та мають приємний графічний інтерфейс. Однак чи знаєте ви, що можете створити власну базу даних за допомогою Microsoft Access? У сьогоднішньому посібнику Microsoft 365 ми покажемо вам, як це зробити.

Навіщо створювати базу даних за допомогою Access?

Як використовувати Microsoft Access для створення бази даних обслуговування клієнтів для вашого малого бізнесу

Перед початком роботи ми пояснимо, чому ви можете створити базу даних обслуговування клієнтів за допомогою Access. Відповідь досить проста. Це легко зробити лише за кілька кроків, і все буде попередньо відформатовано з вами. Для малого бізнесу, який просто робить речі простими, ви можете використовувати його для відстеження завдань, пріоритету, статусу, клієнтів та рішень. Якщо ваші потреби є більш складними, Access може не виконати цю роботу за вас, але для більш базових потреб він буде чудово працювати, оскільки він уже включений до вашої передплати на Microsoft 365.

Створення бази обслуговування клієнтів

Як використовувати Microsoft Access для створення бази даних обслуговування клієнтів для вашого малого бізнесу

Щоб розпочати створювати базу даних обслуговування клієнтів, потрібно відкрити Access і натиснути кнопку Створити. Ви побачите різноманітні шаблони, але ми шукаємо базу даних про обслуговування клієнтів. Прокрутіть униз, щоб знайти його, а потім клацніть. Access створить базу даних.

Після створення ви захочете натиснути Увімкнути вміст у верхній частині екрана. Потім ви можете почати вводити свої дані для справ та своїх клієнтів. Ви можете додати новий випадок, натиснувши Новий випадок, а потім заповнити отриману форму. Є місця для назви справи, правонаступників, клієнта, пріоритету, категорій, статусу тощо. Під час заповнення форм з’являтимуться спливаючі підказки щодо заповнення інформації про клієнтів та інформацію про співробітників. Заповніть їх, щоб зробити речі простішими.

Якщо ви просто хочете керувати списком клієнтів або співробітників за допомогою цієї бази даних, вам потрібно буде натиснути кнопки Список клієнтів або Список співробітників. Це відкриє їх у новій вкладці.

Центр звітів

Як використовувати Microsoft Access для створення бази даних обслуговування клієнтів для вашого малого бізнесу

По мірі заповнення дедалі більшої кількості даних у базі даних обслуговування клієнтів, можливо, вам доведеться захотіти фільтрувати або створювати звіти. Ви можете зробити це дуже легко. Існують кнопки фільтра для категорії, присвоєної та статусу. Якщо ви оберете ці поля, вони дадуть вам можливість відфільтрувати точні дані, які ви можете шукати. Ви також можете використовувати функцію відкритих діаграм для створення корисних звітів, таких як відкриті справи за призначенням та прострочені справи.

Доступ набагато більше!

Незважаючи на те, що ми щойно торкнулися бази даних обслуговування клієнтів у Access, є багато іншого, що може бути використано та створено. Ви зможете створити трекер викликів, трекер помилок, інвентаризатор, менеджер подій та багато іншого. У Access є багато шаблонів для вивчення, тож перевірте це зараз і повідомте нам свої думки в коментарях.

Джерело запису: www.onmsft.com

Цей веб -сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Ми припустимо, що з цим все гаразд, але ви можете відмовитися, якщо захочете. Прийняти Читати далі