Все для работ с Windows - лучшей операционной системой от Microsoft. Мы охватываем все, от программы предварительной оценки Windows 10 до Windows 11. Предоставляет вам все последние новости о Windows 10 и не только.

Как использовать Microsoft Access для создания базы данных обслуживания клиентов для вашего малого бизнеса

105

В рамках любого малого бизнеса вам, вероятно, потребуется отслеживать своих клиентов. Обычно это означает оплату системы клиентской базы данных, такой как Streak CRM или Monday.com. Эти сервисы действительно хороши, поскольку они часто удобны для пользователя и имеют приятный графический интерфейс. Однако знаете ли вы, что с помощью Microsoft Access можно создать собственную базу данных? В сегодняшнем руководстве по Microsoft 365 мы покажем вам, как это сделать.

Зачем создавать базу данных с Access?

Как использовать Microsoft Access для создания базы данных обслуживания клиентов для вашего малого бизнеса

Прежде чем начать, мы объясним, почему вы можете захотеть создать базу данных обслуживания клиентов с помощью Access. Ответ довольно прост. Это легко сделать всего за несколько шагов, и все будет предварительно отформатировано вместе с вами. Для малых предприятий, которые просто стараются, вы можете использовать его для отслеживания назначений, приоритетов, статуса, клиентов и решений. Если ваши потребности более сложные, Access может не выполнить эту работу за вас, но для более базовых нужд он отлично подойдет, поскольку он уже включен в вашу подписку на Microsoft 365.

Создание базы данных по обслуживанию клиентов

Как использовать Microsoft Access для создания базы данных обслуживания клиентов для вашего малого бизнеса

Чтобы приступить к созданию базы данных обслуживания клиентов, вам нужно открыть Access и нажать кнопку «Создать». Вы увидите множество шаблонов, но мы ищем базу данных по обслуживанию клиентов. Прокрутите вниз, чтобы найти его, а затем щелкните по нему. Access создаст базу данных.

После создания вы захотите нажать «Включить контент» в верхней части экрана. Затем вы можете начать вводить свои данные для обращений и ваших клиентов. Вы можете добавить новое дело, нажав «Новое дело», а затем заполнить полученную форму. Есть места для заголовка дела, исполнителей, клиента, приоритета, категорий, статуса и т.д. По мере заполнения форм вы будете получать всплывающие подсказки для заполнения информации о клиенте и сотрудниках. Заполните их, чтобы упростить задачу.

Если вы просто хотите управлять списком клиентов или сотрудников с помощью этой базы данных, вам нужно будет нажать кнопки «Список клиентов» или «Список сотрудников». Это откроет их в новой вкладке.

Центр отчетов

Как использовать Microsoft Access для создания базы данных обслуживания клиентов для вашего малого бизнеса

По мере того, как вы заполняете все больше и больше данных в базе данных обслуживания клиентов, вам может понадобиться фильтровать или создавать отчеты. Вы можете сделать это очень легко. Есть кнопки фильтров для категорий, назначенных и статуса. Если вы выберете эти поля, они дадут вам возможность отфильтровать точные данные, которые вы, возможно, ищете. Вы также можете использовать функцию «Открыть диаграммы» для создания полезных отчетов, таких как «Открытые дела по назначенным» и «Просроченные дела».

В Access есть гораздо больше!

Хотя мы только что коснулись базы данных обслуживания клиентов в Access, есть еще много чего, что можно использовать и создавать. Вы сможете создать трекер звонков, трекер ошибок, инвентарь, менеджер событий и многое другое. В Access есть множество шаблонов для изучения, поэтому ознакомьтесь с ними сейчас и поделитесь с нами своими мыслями в комментариях.

Источник записи: www.onmsft.com

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Мы предполагаем, что вы согласны с этим, но вы можете отказаться, если хотите. Принимаю Подробнее